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Criar uma tarefa vinculada a um negócio
A tarefa fica vinculada ao negócio e disponível na visão de tarefas abertas.
Antes de começar
- Acesso ao Pipeline e ao negócio que será consultado ou alterado.
Passo a passo
Abra o negócio e role até Tarefas.
Digite o título em Adicionar tarefa.
Preencha a data, escolha o responsável e selecione prioridade baixa, normal, alta ou urgente.
Se precisar chamar alguém, inclua uma @menção no título.
Clique em Adicionar e confira a tarefa na lista.
Você também pode adicionar pelo Enter no título quando não houver uma sugestão de menção aberta. Se a criação falhar, leia o erro; os campos permanecem preenchidos para correção.
Como conferir se deu certo
A tarefa fica vinculada ao negócio e disponível na visão de tarefas abertas.
O que você precisa saber
- A data e o responsável são opcionais; sem data, ela aparece no grupo sem prazo.
- Uma data sem horário vale até 23:59:59 no fuso de São Paulo. Isso evita tratar uma tarefa de hoje como vencida no começo do dia.