Como podemos ajudar?
Passo a passo para configurar e usar cada recurso do OneWhats.
Guias passo a passo
65 resultados
Funil de vendas
Funis, etapas, negócios e acompanhamento.
- Criar um funil de atendimento ou vendasO novo funil aparece no seletor com as etapas que você configurou.
- Trocar de funil e atualizar os negóciosVocê trabalha no funil selecionado; o último funil aberto é lembrado pela sua preferência de tela.
- Alterar o nome de um funilO nome do funil é atualizado sem recriar suas etapas ou negócios.
- Copiar as configurações de outro funilAs etapas e configurações aplicáveis são copiadas para o funil de destino.
- Excluir um funilO funil, suas etapas e seus negócios são excluídos permanentemente.
- Adicionar uma etapa ao funilA nova etapa é acrescentada ao final do funil.
- Alterar o nome e a cor de uma etapaA coluna do funil passa a usar o novo nome e a nova cor.
- Mudar a ordem das etapasAs etapas passam a aparecer na ordem escolhida.
- Excluir uma etapa vaziaA etapa vazia é removida do funil.
- Definir etapas de ganho e de perdaA etapa recebe a classificação de ganho ou perda usada pelo funil.
- Escrever o critério de uma etapa para o inspetor de vendasO critério fica disponível para a classificação do inspetor de vendas.
- Associar eventos da Meta a uma etapaA etapa passa a ter os eventos CAPI selecionados em sua configuração.
- Adicionar um negócio manualmenteUm negócio manual é criado na etapa selecionada.
- Editar os dados de um negócioOs dados do negócio são atualizados no cartão.
- Mover um negócio para outra etapaO negócio passa a ocupar a etapa escolhida.
- Marcar um negócio como ganhoO negócio recebe o registro de ganho.
- Marcar um negócio como perdido e registrar o motivoO negócio recebe o registro de perda e o motivo informado.
- Excluir um negócioO negócio é excluído do funil.
- Ordenar os negócios de uma colunaCada coluna exibe os negócios na ordem escolhida.
- Buscar negócios e filtrar por responsável e períodoO quadro mostra os negócios que atendem simultaneamente aos filtros selecionados.
- Filtrar por etiqueta, produto, temperatura, follow-up e origemO quadro passa a mostrar o grupo de negócios selecionado.
- Exportar os negócios em CSVUm arquivo CSV com dados dos negócios é baixado.
- Gerar um relatório PDF do funilVocê obtém um relatório dos negócios carregados e visíveis no recorte escolhido.
- Ocultar dados pessoais durante uma apresentação do funilOs campos marcados para privacidade ficam desfocados na tela.
- Alterar o valor diretamente no cartão do negócioO valor do negócio é atualizado sem abrir o formulário completo.
- Adicionar ou remover responsáveis de um negócioO negócio fica associado à lista de responsáveis escolhida.
- Trocar o responsável pelo atalho do quadroO responsável principal é atualizado pelo atalho do quadro.
- Definir a temperatura de um leadO cartão exibe a temperatura escolhida e pode ser localizado pelo filtro correspondente.
- Marcar, alterar ou remover a data de follow-upO negócio passa a mostrar a data de acompanhamento escolhida.
- Aplicar e retirar etiquetas de um negócioAs etiquetas selecionadas ficam associadas a esse negócio.
- Adicionar ou remover produtos de um negócioA lista de produtos do negócio é atualizada.
- Preencher dados comerciais, reunião e contratoAs informações comerciais ficam reunidas no negócio.
- Adicionar campos extras a um negócioO negócio passa a guardar o campo extra informado.
- Consultar de onde um lead veioVocê consulta os dados de atribuição disponíveis para o lead.
- Consultar o histórico de alterações de um negócioVocê consulta os eventos registrados para esse negócio.
- Escrever, editar e excluir comentários de um negócioOs comentários registram contexto com autor e horário dentro do negócio.
- Mencionar alguém em comentários ou tarefas do negócioA menção identifica a pessoa e permite que ela receba o aviso no painel.
- Anexar arquivos e colar prints em comentáriosOs arquivos ficam anexados ao comentário do negócio.
- Mostrar ou ocultar campos do funilA configuração de exibição dos campos do funil é atualizada.
- Alterar o nome exibido de um campoO campo passa a usar o rótulo personalizado nas telas compatíveis.
- Adicionar, editar ou remover opções de um campoAs listas de produtos, origens, potenciais ou faixas passam a oferecer as opções configuradas.
- Restaurar a configuração padrão dos camposAs configurações de campos voltam aos valores padrão definidos pela plataforma.
- Criar uma etiqueta para os negóciosA etiqueta fica disponível no cadastro de etiquetas da conta.
- Excluir uma etiqueta do cadastroVocê solicita a exclusão da etiqueta do cadastro e confere se ela persistiu.
- Vincular os números de WhatsApp de um funilO funil guarda os números selecionados para as funções que usam esse vínculo.
- Ativar ou desativar a entrada automática de leadsNovos contatos elegíveis que enviam mensagem pelos números selecionados passam a entrar no funil.
- Mover leads automaticamente por uma frase da conversaA regra de frase e direção passa a integrar as automações do funil.
- Criar uma URL para receber leads de formuláriosO formulário recebe um endereço de entrada ligado ao funil e à etapa escolhidos.
- Configurar a plataforma ou o mapeamento dos campos do formulárioO recebimento usa a plataforma e os identificadores configurados para interpretar os campos.
- Alterar, pausar ou excluir a entrada de um formulárioVocê controla qual entrada continua ativa e em qual etapa os próximos leads entram.
- Avisar a equipe por WhatsApp quando chegar um lead de formulárioA entrada de formulário fica configurada para avisar os destinos escolhidos.
- Selecionar grupos que recebem avisos de novos leadsOs grupos selecionados passam a ser os destinos dos avisos de novos leads.
- Ativar ou pausar o follow-up automático do funilA configuração de envio automático fica ativa ou pausada para esse funil.
- Definir o horário e o intervalo entre mensagens de follow-upO envio usa a janela horária e o intervalo entre mensagens configurados.
- Criar, alterar ou remover etapas de follow-upA sequência fica organizada pelos prazos definidos em relação à data do cartão.
- Adicionar, ordenar ou remover mensagens de um follow-upAs mensagens da etapa ficam na ordem em que serão processadas.
- Usar imagem, vídeo ou áudio no follow-upA mensagem passa a usar a mídia escolhida.
- Gravar um áudio para usar no follow-upA gravação fica anexada à mensagem do follow-up.
- Personalizar mensagens com nome, telefone e variações de textoAs mensagens podem receber dados do lead e uma opção sorteada das listas configuradas.
- Parar a sequência quando o lead responderA sequência pode parar após uma resposta do lead ao acompanhamento anterior.
- Marcar o primeiro follow-up automaticamente para amanhãNovos leads elegíveis recebem a data de follow-up do cartão marcada para amanhã.
- Pré-visualizar uma mensagem sem enviá-laVocê vê um exemplo de texto e o resumo da etapa sem disparar o teste por WhatsApp.
- Enviar um teste do follow-up para o seu númeroAs mensagens da etapa atual são enviadas ao número de teste informado.
- Consultar os últimos envios do follow-upVocê consulta os registros recentes de processamento do follow-up desse funil.
- Entender os totais e os indicadores do quadroVocê distingue os totais do funil dos valores mostrados em cada coluna.