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Buscar negócios e filtrar por responsável e período
O quadro mostra os negócios que atendem simultaneamente aos filtros selecionados.
Antes de começar
- Um funil criado e disponível no seu acesso.
Passo a passo
Abra o funil correto e digite nome ou telefone na busca. A busca usa o nome do contato; não pesquisa o título do negócio.
No responsável, escolha uma pessoa, todos ou sem responsável.
Abra o seletor de período. Escolha um intervalo pronto e clique em Aplicar; selecionar o atalho sozinho ainda não altera o quadro.
Para um período personalizado, use as setas para navegar pelos meses e clique no início e no fim do intervalo. Um único dia selecionado é aplicado como intervalo de um dia. Confira as datas e clique em Aplicar.
Use Cancelar ou feche o seletor para manter o período anterior. Para tirar todos os recortes, apague a busca, escolha todos os responsáveis, período Todos e Todos os filtros no seletor de atributos.
Como conferir se deu certo
O quadro mostra os negócios que atendem simultaneamente aos filtros selecionados.
O que você precisa saber
- O período usa a data de criação do lead.
- O filtro de responsável usa o responsável principal do negócio.