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Marcar um negócio como perdido e registrar o motivo
O negócio recebe o registro de perda e o motivo informado.
Antes de começar
- Acesso ao Pipeline e ao negócio que será consultado ou alterado.
Passo a passo
Abra um negócio em aberto e clique em Perdido.
Escreva o motivo da perda, como prazo incompatível ou proposta não aprovada.
Clique em Marcar como Perdido.
Abra o cartão novamente para consultar o registro e o motivo.
Se desistir antes da confirmação, use Cancelar ou feche o diálogo: o negócio não é marcado como perdido por fechar.
Como conferir se deu certo
O negócio recebe o registro de perda e o motivo informado.