Criar um funil de atendimento ou vendas

Assista ao passo a passo

Passo a passo

1. 1

   Abra Pipeline no menu.

2. 2

   Clique no botão + ao lado do seletor de funil.

3. 3

   Preencha o nome e, se quiser, a descrição. Por exemplo: Vendas da unidade Centro.

4. 4

   Revise as etapas iniciais: altere nome e cor, adicione etapas ou remova as que não usará.

5. 5

   Se quiser vincular WhatsApps, selecione os números deste funil. Ative a importação automática somente se quiser criar leads a partir das novas mensagens.

6. 6

   Clique em Criar Pipeline e confira o nome e as colunas do novo funil.

7. 7

   Para sair antes de criar, use Cancelar ou o X. Isso não cria o funil; os campos do rascunho podem continuar preenchidos ao reabrir.

O que você precisa saber

• Vincular números e ativar importação são escolhas separadas.
• Não é necessário configurar uma integração para criar um funil manualmente.
• A criação do funil, das etapas e dos vínculos ocorre em pedidos separados. Confira todos eles após criar; uma falha intermediária pode deixar apenas parte da configuração salva.