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Preencher dados comerciais, reunião e contrato
As informações comerciais ficam reunidas no negócio.
Antes de começar
- Acesso ao Pipeline e ao negócio que será consultado ou alterado.
Passo a passo
Abra um negócio e clique em Editar dados.
Em Dados Adicionais, preencha os campos disponíveis de e-mail, empresa, site, Instagram e CNPJ.
Em Campos Comerciais, informe produto de interesse, origem, tipo, faturamento, potencial, faixa de investimento e desafio conforme sua operação.
Em Reunião, registre data e link; em Campos Internos, adicione notas comerciais e o link do contrato.
Clique em Salvar e confira os campos no detalhe do negócio.
Depois de salvar, clique nos links de reunião ou contrato exibidos no detalhe para abri-los em outra aba.
Como conferir se deu certo
As informações comerciais ficam reunidas no negócio.
O que você precisa saber
- Campos podem ter nomes personalizados ou estar ocultos em Campos.
- Registrar um link de reunião ou contrato não agenda uma reunião nem gera um contrato.