1 min de leitura
Editar os dados de um negócio
Os dados do negócio são atualizados no cartão.
Antes de começar
- Acesso ao Pipeline e ao negócio que será consultado ou alterado.
Passo a passo
Abra Pipeline e clique no cartão do negócio.
Clique em Editar dados.
Altere título, contato, telefone, valor, aniversário, notas ou os demais campos exibidos.
Revise os dados e clique em Salvar. Use Cancelar para sair sem aplicar a edição.
Reabra o cartão para conferir os dados gravados.
A edição completa também permite escolher o responsável principal, ajustar a data de follow-up e editar produtos/etiquetas. Salve para aplicar esses campos.
Como conferir se deu certo
Os dados do negócio são atualizados no cartão.
O que você precisa saber
- Campos adicionais podem estar ocultos pela configuração Campos do funil.
- As UTMs de atribuição são exibidas para consulta e não são editadas nesse formulário.
- Na implementação atual, deixar nome/telefone do contato, notas, responsável ou follow-up em branco pode preservar o valor anterior. Para remover responsáveis, use a seção Responsáveis do detalhe; para remover a data, use Remover no controle de follow-up. Confira os demais campos ao reabrir.