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Adicionar ou remover responsáveis de um negócio

O negócio fica associado à lista de responsáveis escolhida.

Antes de começar

  • Acesso ao Pipeline e ao negócio que será consultado ou alterado.

Passo a passo

  1. Abra o cartão do negócio e localize Responsáveis.

  2. Clique em Atribuir responsável ou Adicionar responsável.

  3. Selecione as pessoas que devem acompanhar o negócio; é possível manter mais de uma.

  4. Para remover uma pessoa, use o X ao lado do nome ou desmarque-a no seletor.

  5. Confira os nomes que permaneceram no cartão.

  6. Clique fora do seletor ou novamente em Adicionar responsável para fechá-lo. As inclusões e remoções já escolhidas são gravadas imediatamente; fechar não as desfaz.

Como conferir se deu certo

O negócio fica associado à lista de responsáveis escolhida.

O que você precisa saber

  • O primeiro responsável é usado como responsável principal por filtros e funções legadas.
  • Atribuir um negócio não altera as permissões de acesso da equipe.
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