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Adicionar ou remover responsáveis de um negócio
O negócio fica associado à lista de responsáveis escolhida.
Antes de começar
- Acesso ao Pipeline e ao negócio que será consultado ou alterado.
Passo a passo
Abra o cartão do negócio e localize Responsáveis.
Clique em Atribuir responsável ou Adicionar responsável.
Selecione as pessoas que devem acompanhar o negócio; é possível manter mais de uma.
Para remover uma pessoa, use o X ao lado do nome ou desmarque-a no seletor.
Confira os nomes que permaneceram no cartão.
Clique fora do seletor ou novamente em Adicionar responsável para fechá-lo. As inclusões e remoções já escolhidas são gravadas imediatamente; fechar não as desfaz.
Como conferir se deu certo
O negócio fica associado à lista de responsáveis escolhida.
O que você precisa saber
- O primeiro responsável é usado como responsável principal por filtros e funções legadas.
- Atribuir um negócio não altera as permissões de acesso da equipe.