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Escolher entre Gerente, Atendente, CRM e Somente leitura
Defina o nível de atuação e depois ajuste páginas e números.
Antes de começar
- Ser dono da conta ou ter o perfil Gerente com acesso à página Equipe.
Passo a passo
Abra o cadastro do membro em Equipe.
Escolha Gerente para quem administra a equipe; Atendente para atendimento; CRM para operação do funil; ou Somente leitura para consulta.
Confira as páginas apresentadas para a função. Se precisar, personalize a seleção antes de salvar.
Defina os números liberados e salve.
Como conferir se deu certo
O perfil do membro passa a seguir a função e as permissões salvas.
O que você precisa saber
- Gerente não é administrador global da plataforma e não se torna dono da conta. A tela de Equipe não oferece a criação de administrador global.
- Somente leitura tem bloqueio de alterações no servidor, com exceções para cuidar da própria autenticação.
- Permissões personalizadas podem diferir do padrão da função; revise ambas ao trocar o perfil.