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Escolher funil ou número no Dashboard
Troque a unidade de análise entre oportunidades do CRM e conversas dos números permitidos.
Antes de começar
- Tenha acesso ao Dashboard e a pelo menos um funil ou número.
Passo a passo
Abra Dashboard e o seletor Selecionar pipeline.
Em Funis, escolha um funil; em Números, escolha o número desejado.
Quando houver mais de um item, use Todos os funis ou Todos os números para a visão agregada correspondente.
Confira o subtítulo para confirmar se está vendo oportunidades ou conversas.
Como conferir se deu certo
Os cartões e tabelas mudam conforme a seleção.
O que você precisa saber
- A seleção fica neste navegador. Se ficar inválida, a tela tenta o funil padrão, o primeiro funil ou o primeiro número disponível.
- As listas respeitam o escopo recebido do servidor; um item ausente pode não estar liberado para seu usuário.