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Aplicar uma sugestão no funil
Transforme uma análise revisada em uma alteração real no CRM.
Antes de começar
- Ter o módulo Inspetor de vendas habilitado e permissão de edição do Pipeline.
Passo a passo
Em Pendentes, confira a evidência, a etapa e o valor propostos.
Clique em Aplicar na sugestão correta.
Leia o resultado e confira o card no Pipeline; veja também a aba Aplicadas.
Como conferir se deu certo
A operação pode criar um card, avançar sua etapa ou marcar uma venda, conforme a análise.
O que você precisa saber
- Aplicar não abre uma segunda confirmação. A decisão humana ignora o limiar de confiança configurado para a automação.
- Mudanças de etapa/venda podem acionar conversões configuradas. Uma venda sem valor pode exigir preencher o valor antes da conversão de compra.
- As regras impedem retrocesso de etapa e saída de estados finais em situações previstas pelo aplicador. Confira o resultado retornado.